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七二五所2017年非公开发行可交换公司债券获得圆满成功

  • 分类:725所新闻
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  • 来源:
  • 发布时间:2018-01-08 00:00
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七二五所2017年非公开发行可交换公司债券获得圆满成功

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本报讯(通讯员 刘晓鹏)日前,从主承销商中信证券股份有限公司传来消息,七二五所2017年非公开发行可交换公司债券成功发行,30亿元募集资金已经全部划入七二五所专用账户。至此,在集团公司统一部署和所领导的指导下,七二五所2017年非公开发行可交换公司债券项目经过近半年的周密组织、扎实推进和高效运作下终于获得圆满成功。

为盘活上市公司存量股权资产,实现低成本直接融资,有效促进和支持七二五所科技产业发展,根据集团公司产融一体发展战略要求,今年6月份七二五所正式启动了发行可交换公司债券项目。为周密筹划、高效推进项目实施,在集团公司资产部和所资本运作组织协调工作组指导下,成立了由所战略规划处牵头、财务金融处参加的所工作团队,与集团公司资产部资本管理处,以及主承销商中信证券、法律顾问金杜律师事务所、主审会计师立信会计师事务所、评级机构大公国际等中介机构共同组成债券发行项目团队。

2017628日可交换债券项目启动会召开,中信证券等中介机构进驻七二五所并对所及下属七家产业单位展开了近3个月的七轮尽职调查和现场访谈工作。其间,债券发行项目团队在我所相关职能部门和产业公司的大力支持和配合下,整理、审核、编制近千份资料,涉及七二五所及子公司历史沿革、工商全部档案、土地房产合规核查、专利商标逐一核实、五大政府部门无违规违法证明等,同时高效完成2015-2016年连审审计报告和2017年上半年财务报告以及各项财务数据和报表等。

根据债券发行相关规定,七二五所发行可交换公司债券需上报国务院国资委批准和深圳证券交易所核准。债券发行项目团队审慎、高效地组织起草了本次可交换债券发行方案、请示、决议、风险预案及各种承诺证明等申报资料,最终完成超过十万字的《可交换债券募集说明书》,并按计划上报国务院国资委和深圳证券交易所。在集团公司资产部领导和所领导的协调支持下,通过多方汇报与积极主动沟通,20179月中旬债券发行方案即获得国资委批复,20171120日正式获得深圳证券交易所无异议函。

为周密筹划、加快推进发行工作,把握发行利益最大化的关键时点,集团公司资产部领导和所领导带队,项目团队会同主承销商共同完成北京站和上海站一对多路演推介,获得近百家大型基金、银行、信托等投资机构积极反馈,为最终确定票面利率、换股溢价率等关键条款奠定了坚实基础。201712月中旬,本次非公开发行可交换公司债券项目成功完成簿记发行,投资机构申购踊跃,实现了设定的较低票面利率的配售发行。

在集团公司领导和资产部的大力支持下,此次可交换债券的成功发行,首次在国内债券市场实现科研院所发行公司债券的先例,开创了七二五所资本运作创新发展的新局面。通过盘活存量上市公司股权资产实现低成本融资,将显著降低我所财务成本,有效缓解所及产业公司资金压力,为我所“十三五”科技产业发展奠定坚实的资金基础。

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